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光伏、储能概念等26日盘中发力走高，截至发稿，光伏概念方面，新风光“20cm”涨停，英杰电气涨逾12%，京泉华、德业股份、公元股份等涨停，昱能科技、锦浪科技涨超8%；储能概念方面，同飞股份、丰元股份、英维克、科达利、山东章鼓、银轮股份等涨停，派能科技、科信技术等涨超8%。值得注意的是，英杰电气、德业股份再创历史新高。

消息面上，据外媒报道，欧盟行政部门将制定一项新的能源网数字化计划。根据一份文件草案显示，这一行动计划名为“能源系统数字化”计划，欧盟委员会将于下周公布该计划。

该计划将要求欧盟在2030年前在基础设施方面投资5650亿欧元（约合5560亿美元），计划提出在2027年之前，在欧盟地区所有商业和公共建筑的屋顶上安装太阳能电池板；在2029年之前，在欧盟地区所有新住宅建筑上安装太阳能电池板。

有机构表示，欧盟对新能源基建再次加码将为光伏产业上游设备厂商带来新增量空间，利好光伏设备厂商业绩上行。

国金证券指出，8月出口及国内装机数据验证供给受限背景下的行业高景气，前期受到外部信息及市场风格扰动的板块情绪明显企稳，四季度行业伴随价格温和回落的放量趋势明确。

该机构认为，近期市场对光伏板块后续基本面表现的担心，主要体现为两种类型：1）价格高位僵持，四季度行业难以放量；2）硅料价格拐点出现后下游买涨不买跌情绪导致阶段性产业链价格“崩跌”，并导致大额存货减值。我们认为两种可能性都较低，行业四季度概率将呈现“伴随硅料、组件价格温和回落并持续放量”的高景气状态，且2023年一季度大概率继过去两年之后再一次呈现“淡季不淡”的景象。简析原因如下：

1）放量的确定性：9月-年底的硅料供应增量将主要来自：四川供电恢复后的通威股份、协鑫能科复产、协鑫乐山、新特包头、亚硅青海爬坡、协鑫包头投产等），当前随硅料供应开始增加，9月组件排产已环增约10%，后续只要硅料供应释放符合预期，行业产量持续环增是确定性事件；2）价格的支撑性：当前组件价格下，工商业分布式收益率仍较好，而在年度投资任务完成压力下，国内集中式项目在四季度的安装需求仍具备一定刚性，因此仅需硅料、组件价格小幅回落至26-27万/吨、1.95元/W左右，即可有大量项目进入可接受的收益率区间进而启动安装（预计至少30GW左右）。

该机构认为，2023年的实际需求（组件端产出规模）有很大概率超出当前400GW左右的市场一致预期，达到450-500GW区间， 从而触发行业资本开支及设备订单超预期、电池片及一体化组件龙头盈利超预期等投资机会。整体上，当前的推荐排序为：储能、一体化龙头、具备强alpha的硅料龙头、受益技术迭代、海外扩产、行业资本开支或超预期的设备环节，电站EPC/运营商，扩产阶段性慢于硅料的主辅材环节（EVA粒子及胶膜）等。此外，在当前国际环境下，欧美自建部分光伏产业链趋势明确，海外扩产主线预计会被市场反复关注，重点受益：1）头部设备厂商；2）分别应对海外扩产人工/能源成本高昂痛点的高度生产自动化、低能耗技术路线的企业（TCL中环、协鑫科技等）。

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